Vào mỗi đêm giáng sinh mình vẫn thường đến các của hàng để nhận những món quà mà khách đặt và đi tặng cho những gia đình đó. Giáng sinh năm nay cũng vậy anh ta đến nhận đồ và đi phát quà. Thường thì sẽ là lúc nửa đêm nhưng gia đình đó sẽ đi ngủ nhưng mà năm nay anh ta đến gia đình đó. Thì bất ngờ gặp được hai cô gái xinh đẹp và gợi cảm cả hai vẫn đang còn thức chờ anh ta. Đó là hai dâm nữ đêm giáng sinh nứng lồn và không phải chờ anh ta mà là đang làm tình với nhau bên cây thông giáng sinh. Anh ta vừa vào cũng đã bị cảnh tượng làm cho bối rối nhưng rồi chính anh ta cũng đã được kéo vào cuộc vui tình dục sung sướng